中国国旅申购指南

　　【摘要】根据发行安排，中国国旅股份此次公开发行不超过2.2亿股A股，占发行后总股本的比例不超过25%。公司已在9月16日至18日进行询价，9月22日至23日网下申购，9月23日网上申购。中信建投证券为中国国旅本次发行上市的保荐机构和主承销商。以下是中国国旅申购指南。

　　本次发行数量为22,000万股，其中网下发行4,400万股，占本次发行数量的20%；网上发行17,600万股，占本次发行数量的80%。

　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。

　　本次发行的发行价格区间为10.80元/股-11.78元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（11.78元/股）进行申购。

　　1、33.75倍至36.81倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　2、45.00倍至49.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　2009年9月23日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　2、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）实施。

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　　本次发行的基本情况 【摘要】根据发行安排，中国国旅股份此次公开发行不超过2.2亿股A股，占发行后总股本的比例不超过25%。公司已在9月16日至18日进行询价，9月22日至23日网下申购，9月23日网上申购。中信建投证券为中国国旅本次发行上市的保荐机构和主承销商。以下是中国国旅申购指南。 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民......